Una plataforma web donde cada cliente del despacho tiene su propia suite: sus documentos, obligaciones, solicitudes y comunicación con su contador. Y del otro lado, un panel para que el equipo del despacho administre a todos sus clientes en un solo lugar.
Los documentos se piden y se envían por chat, los acuses se pierden entre mensajes y el cliente no sabe qué le falta entregar ni cuánto le toca pagar hasta que el contador se lo dice.
Acuses, estados financieros y facturas viajan por WhatsApp, correo y USB. Cuando el cliente los necesita, vuelve a pedirlos.
Cada mes el despacho persigue estados de cuenta y facturas cliente por cliente, y responde las mismas preguntas una y otra vez.
El cliente no ve el valor del servicio hasta que hay un problema. No sabe que su contador ya presentó todo a tiempo.
Cada cliente entra con su usuario y encuentra sus documentos organizados, su calendario de obligaciones y el historial completo.
El sistema pide los documentos faltantes por correo y WhatsApp antes del vencimiento, sin que el equipo tenga que hacerlo a mano.
Un tablero de cumplimiento muestra al cliente que está al día. Eso retiene clientes y facilita vender servicios adicionales.
Prototipo navegable con datos de ejemplo. Entra como cliente para ver la suite, o como despacho para ver el panel del equipo. Funciona en escritorio y celular.
Dos experiencias sobre una misma base: la suite del cliente y el panel del despacho.
Resumen del mes con lo pendiente, lo entregado y el porcentaje de cumplimiento del ejercicio.
Todo lo que el despacho ofrece, marcando lo que el cliente ya tiene contratado y lo que puede solicitar.
Declaraciones, acuses, estados financieros, nómina, constancias y honorarios organizados por categoría y periodo.
Generado según el régimen fiscal y los servicios de cada cliente, con recordatorios automáticos.
El cliente pide constancias, cálculos o consultas; el despacho las asigna y el cliente ve el avance paso a paso.
Conversación por cliente dentro del portal, con historial que no se pierde.
Vista global de todos los clientes, obligaciones de la semana, solicitudes urgentes y honorarios por cobrar.
Recibos de honorarios del despacho con su CFDI y estatus de pago.
El portal pide al cliente su estado de cuenta y facturas del mes.
El cliente sube los documentos desde su celular. El contador recibe aviso.
El despacho sube la declaración y la línea de captura al expediente.
El cliente ve el monto, paga y marca la obligación como cumplida.
Estados financieros del mes en su suite y tablero actualizado.
Información fiscal es información sensible. La plataforma se diseña desde el inicio con eso en mente.
Precios en pesos mexicanos más IVA (16%).
Incluye los 8 módulos, diseño con la identidad del despacho, instalación, carga inicial de clientes, capacitación al equipo y 30 días de garantía tras la entrega.
Inversión total del primer año: $35,000 + IVA = $40,600.00. A partir del segundo año, únicamente el mantenimiento anual. El servidor y el envío de WhatsApp se cotizan aparte si el despacho no cuenta con ellos (ver opcionales).
| Concepto | Tipo | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del portal de clientes y panel del despacho8 módulos, diseño, instalación, carga inicial, capacitación, garantía 30 días · precio de lista $50,000.00 con descuento exclusivo para Farid de $20,000.00 | Único | $30,000.00 | $4,800.00 | $34,800.00 |
| Mantenimiento y soporte | Anual | $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 |
| Servidor administrado (opcional) | Mensual | $350.00 | $56.00 | $406.00 |
| Firma electrónica (opcional) | Único | $4,500.00 | $720.00 | $5,220.00 |
| Pago de honorarios en línea (opcional) | Único | $3,500.00 | $560.00 | $4,060.00 |
| App móvil iOS y Android (opcional) | Único | $12,000.00 | $1,920.00 | $13,920.00 |
Reunión con el equipo, definición de catálogo de servicios, regímenes y flujos. Diseño de pantallas con la marca.
Suite del cliente, panel del despacho, expediente, calendario y notificaciones.
Carga de 5 clientes reales y uso por el equipo. Ajustes.
Carga de todos los clientes, capacitación, invitaciones y arranque de garantía.